Vermögensstrukturanalyse

Die Grundlage für eine optimale Beratung bildet unsere Vermögensstruktur-analyse.

Diese umfasst mehrere Bausteine:

Neben der Aufnahme Ihrer Wünsche und Ziele, Ihrer Vermögensbilanz und Ihres Liquiditäts- und Kapitalbedarfs, erstellen wir Ihnen Ihre langfristige Vermögensstruktur, geben konkrete Vorschläge zur Optimierung Ihres Portfolios, auch unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und besprechen deren Umsetzung.